Caso di Successo
Success Story
Kleros AI Assistant Kleros AI Assistant
Innovare la consulenza patrimoniale attraverso l'Intelligenza Artificiale. Dal concept alla produzione in soli 3 mesi. Innovating wealth management consulting through Artificial Intelligence. From concept to production in just 3 months.
Dal design alla messa in produzione From design to production
Digitalizzare il Dialogo Patrimoniale Digitalizing the Wealth Dialogue
Kleros, realtà specializzata nella tutela patrimoniale, aveva l'esigenza di trasformare
e digitalizzare il delicato processo del "Dialogo Patrimoniale": uno strumento
tecnologico capace di guidare il consulente nell'intervista con il cliente, analizzarne
le criticità in tempo reale e standardizzare una metodologia vincente maturata in anni di esperienza.
La sfida non era solo tecnologica: si trattava di abbattere le barriere iniziali e creare
un'esperienza fluida sia per i consulenti sia per i loro clienti, garantendo al contempo
la massima sicurezza e privacy delle informazioni trattate.
Kleros, a specialist in wealth protection, needed to transform and digitalize a sensitive
process called the "Wealth Dialogue": a technological tool capable of guiding
consultants through client interviews, analyzing critical points in real-time, and standardizing
a proven methodology built over years of experience.
The challenge wasn't purely technical: it was about breaking down initial barriers and creating
a seamless experience for both consultants and their clients, while ensuring maximum security
and privacy of the information handled.
Un progetto end-to-end An end-to-end project
Dall'idea al prodotto digitale performante, seguendo un approccio rapido, iterativo e human-centered. From idea to high-performing digital product, through a fast, iterative and human-centered approach.
Approccio Agile & MVP Agile approach & MVP
Abbiamo proposto e adottato un approccio rapido per la validazione della soluzione, rilasciando un Minimum Viable Product in sole 3 settimane. Questo ha permesso a Kleros di raccogliere feedback reali prima di investire nell'implementazione completa. We proposed and adopted a rapid validation approach, releasing a Minimum Viable Product in just 3 weeks. This allowed Kleros to gather real feedback before committing to full implementation.
MVP in 3 settimaneUX/UI Design UX/UI Design
Abbiamo ridisegnato interamente il workflow e l'esperienza utente, rendendo la navigazione fluida, intuitiva e funzionale per i consulenti e i loro clienti. Ogni passaggio è stato ottimizzato per ridurre la frizione e massimizzare l'engagement. We completely redesigned the workflow and user experience, making navigation smooth, intuitive and functional for consultants and their clients. Every step was optimized to reduce friction and maximize engagement.
Human-centered designSviluppo & Integrazione AI Real-Time Development & Real-Time AI Integration
Abbiamo sviluppato il cuore tecnologico del sistema: l'AI ascolta le risposte e formula le domande successive basandosi su un albero decisionale che racchiude le regole e l'esperienza pluriennale di Kleros. We developed the system's technological core: the AI listens to responses and formulates follow-up questions based on a decision tree that encapsulates Kleros's rules and years of expertise.
AI in real-timeIl prodotto nel dettaglio The product in detail
Un assistente virtuale avanzato che supporta il consulente passo dopo passo. An advanced virtual assistant that supports the consultant step by step.
Massima Sicurezza e Privacy Maximum Security and Privacy
L'intero processo di intervista è progettato con un approccio Privacy by Design: il colloquio è completamente anonimo e tutti i dati raccolti vengono criptati end-to-end, garantendo il rispetto assoluto della privacy del cliente in ogni fase. The entire interview process is designed with a Privacy by Design approach: the session is completely anonymous and all data collected is encrypted end-to-end, ensuring absolute client privacy at every stage.
Anonimato completo Full anonymity
Il processo di intervista non registra dati identificativi del cliente durante la sessione. The interview process does not record client identifying data during the session.
Crittografia end-to-end End-to-end encryption
Tutti i dati patrimoniali e familiari sono criptati in transito e a riposo. All wealth and family data is encrypted in transit and at rest.
Conformità normativa Regulatory compliance
Architettura conforme ai requisiti GDPR e alle normative di settore. Architecture compliant with GDPR requirements and industry regulations.
Sintesi tramite Avatar AI Synthesis via AI Avatar
L'analisi delle criticità rilevate non viene semplicemente elencata: viene trascritta e presentata in modo innovativo e interattivo da un Avatar AI. Il consulente e il cliente ricevono un briefing personalizzato, chiaro e coinvolgente al termine di ogni sessione. The analysis of identified critical points is not simply listed: it is transcribed and presented in an innovative, interactive way by an AI Avatar. Consultant and client receive a personalized, clear and engaging briefing at the end of each session.
Reportistica Multicanale Automatica Automatic Multi-channel Reporting
Al termine del processo, il sistema genera automaticamente un report dettagliato di analisi delle criticità patrimoniali, familiari e aziendali. Il report è disponibile sia in versione Web interattiva che in formato PDF esportabile, pronto per essere condiviso con il cliente. At the end of the process, the system automatically generates a detailed critical analysis report covering wealth, family and business aspects. The report is available both as an interactive Web version and as an exportable PDF, ready to be shared with the client.
Numeri che parlano chiaro Numbers that speak for themselves
Dalla scoperta iniziale alla messa in produzione completa From initial discovery to full production
Approccio Agile per validazione rapida della soluzione Agile approach for rapid solution validation
Dati criptati in ogni fase del processo Data encrypted at every stage of the process
Web interattivo + PDF esportabile generati in automatico Interactive web + exportable PDF generated automatically
"EINAI ha colto con precisione le nostre sfide di business, traducendole in soluzioni AI su misura. La combinazione di eccellenza tecnica e rapidità di esecuzione ha portato un valore aggiunto immediato alla nostra azienda." "EINAI accurately understood our business challenges, translating them into tailored AI solutions. The combination of technical excellence and speed of execution brought immediate added value to our company."
Gianni Fuolega
CEO, Kleros
Scopri Kleros nel suo contesto finale Discover Kleros in its final context
Per maggiori dettagli sul servizio di tutela patrimoniale visita il sito ufficiale, oppure contattaci per replicare questa soluzione nella tua realtà. For more details on the wealth protection service visit the official website, or contact us to replicate this solution in your organization.